تحلیل فاندامنتال آوالانچ (AVAX)

قیمت AVAX از ابتدای سال 2023 در یک روند صعودی قوی قرار داشته است، اما برای حفظ مومنتوم صعودی فعلی، نیاز به افزایش مداوم اجزای DeFi دارد. 

AVAX شاهد یک حرکت موشکی بود که طی 30 روز، 98 درصد افزایش یافت و معامله‌گران اکنون کنجکاو هستند که آیا این رالی در ماه فوریه ادامه خواهد داشت یا خیر. سودهای سالانه AVAX برای سال 2023 از بیتکوین و اتر پیشی گرفته است. 

دلایل اخیر رالی AVAX را می‌توان به اطلاعیه شرکت آمازون در 11 ژانویه نسبت داد. هدف از این مشارکت، استقرار آسان نودها در بلاکچین Avalanche با خدمات وب‌سرویس آمازون (AWS) است. Ava labs، که از اکوسیستم آوالانچ حمایت می‌کند امیدوار است که این همکاری، استفاده از بلاکچین را برای شرکت‌ها و دولت‌ها افزایش دهد. 

در حالی که قیمت AVAX از اخبار سود برده است، برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این حرکت می‌تواند یک تله گاوی باشد.

بهتر است یک نگاهی به فعالیت‌های On-Chain AVAX در روزهای اخیر داشته باشیم.

کارمزدهای دیفایِ AVAX افزایش یافته است!

پس از اخبار AWS، قیمت AVAX تنها معیاری نبود که شاهد افزایش بود. در 14 ژانویه (24 دی)، شبکه Avalanche به بالاترین میزان خود یعنی 31,218 دلار در کارمزد (Fee) رسید. افزایش کارمزدها نسبت به 30 روز گذشته 59 درصد است که نشان می‌دهد افزایش قیمت، به افزایش هزینه‌هایی که شبکه دریافت می‌کرده، کمک کرده است.

در حالی که پایه کارمزد Avalanche در حال افزایش است، همچنان از برترین بلاکچین‌های سازگار با EVM مانند اتریوم، بایننس‌چِین (Binance Chain)، Optimism و Polygon عقب است. طی 30 روز گذشته، کارمزدعای آوالانچ رتبه 9 را در بین تمام بلاکچین‌ها کسب کرده است.

آدرس‌های فعال و کاربران افت داشته‌اند!

نشانه سلامت بلاکچین، تعداد آدرس‌ها، کاربران و تراکنش‌های فعال است. با وجود اینکه در 18 ژانویه (28 دی) به 1.84 میلیون تراکنش رسیده است، تعداد تراکنش‌های آوالانچ در حال کاهش است.

یک روند نزولی مشابه نیز در آدرس‌های فعال اکوسیستم Avalanceh دیده می‌شود. آوالانچ اکنون با بیشترین تعداد کاربران روزانه خود (131,000 نفر) فاصله دارد و تنها 44,000 نفر را ثبت کرده است. این شاخص برای بلاکچین Polygon، عدد 737,000 را نشان می‌دهد. 

برای اینکه بلاکچین‌ها کارمزدهای پایدار ایجاد کنند، باید کاربران فعال روزانه در شبکه حضور داشته باشند.

AAVE بر Avalanche تسلط دارد!

به نظر می‌رسد کاربران فعال آولانچ ترجیح داده‌اند از Aave در بلاکچین AVAX استفاده کنند. بیش از 36 درصد از تمام تراکنش‌های Avalanche از طریق پروتکل Aave انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران بیش از 365 میلیون دلار در نسخه آوالانچیِ Aave سرمایه‌گذاری کرده‌اند که از دومین پروتکل محبوب از نظر TVL، یعنی صرافی غیرمتمرکز Trader Joe نیز بسیار فراتر رفته است.

فعالیت صرافی غیرمتمرکز Ethereum با بیش از 1.6 میلیارد دلار حجم روزانه پیشتاز است، در حالی که Avalanche تنها حدود 104 میلیون دلار را در خود می‌بیند.

علی‌رغم اینکه در حال حاضر Avalanche شاهد رشد چشمگیر (از زمان اعلام AWS) است، این بلاکچین همچنان در مقابل رقبا کوچک است. رسیدن به هدف، ممکن است فعالیت‌های شبکه را افزایش دهد اما به نظر می‌رسد که اکوسیستم‌های دیگر، پیشتاز و پیشرو هستند. 

منابع: DeFi Lama & Glassnode | تحلیلگر: امین امیری